So arbeiten wir strukturiert
Transparenz & Individualität
Unsere Methodik basiert auf einer detaillierten Erfassung Ihrer Ziele sowie einer offenen Kommunikation. Wir analysieren gemeinsam Optionen und begleiten Sie jeden Schritt – stets respektvoll und lösungsorientiert.
Ihr Team für persönliche Planung
Markus Heller
Finanzplaner
Mit langjähriger Erfahrung und einem Gespür für individuelle Bedürfnisse unterstützt Markus Heller Sie kompetent bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Finanzperspektiven.
Julia Weber
Kundenbetreuung
Eine einfühlsame Beratung auf Augenhöhe ist Julia Webers Anspruch. Sie legt Wert darauf, gemeinsam passende Wege für die jeweiligen Lebenssituationen ihrer Kunden zu finden.
Team kyrelentovia
Spezialisten-Team
Hinter jedem Prozess steht ein engagiertes Team aus erfahrenen Spezialisten, das gemeinsam für sorgfältige Analysen und die Umsetzung moderner Ansätze sorgt.
Ihr Weg zur maßgeschneiderten Planung
Strukturiert, lösungsorientiert und immer transparent
Analyse Ihrer Ausgangslage
In einem ersten Termin verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick über Ihre Ziele, Wünsche und bestehende Strukturen.
Diese Phase bildet die Basis für alle weiteren Schritte.
Erstellung eines Überblicks
Wir stellen Ihre Situation offen und nachvollziehbar dar. Dabei achten wir auf verständliche Erläuterungen aller Aspekte.
Sie behalten jederzeit die Kontrolle über den Prozess.
Präsentation verständlicher Lösungswege
Wir erarbeiten individuell zugeschnittene Lösungsmodelle, die klar und realistisch dargestellt werden.
Die Entscheidungsfreiheit bleibt vollständig bei Ihnen.
Laufende Begleitung & Anpassungen
Während der Umsetzung begleiten wir Sie weiter, um Ihre Planung bei Bedarf flexibel anzupassen.
Ziele und Schritte werden bei Veränderungen aktualisiert.
Transparenter Konzeptvergleich
Differenzierte Vorteile und Eigenschaften verständlich dargestellt
Verschaffen Sie sich Klarheit über die Unterschiede einzelner Lösungswege durch eine transparente Gegenüberstellung relevanter Merkmale.
Individuelles Konzept
Flexibel auf Ihre Erwartungen und Ziele zugeschnitten
Personalisierte Beratung
Orientierung an individuellen Bedürfnissen
Flexible Anpassungen
Lösungen veränderbar und nicht starr vorgegeben
Transparente Kommunikation
Offener Austausch in jedem Schritt
Datenschutz und Vertraulichkeit
Umfassende Sicherheit Ihrer Angaben
Langfristige Begleitung
Betreuung auch nach Konzeptabschluss
Standardlösung
Verallgemeinerte Vorgehensweise mit festen Mustern
Personalisierte Beratung
Orientierung an individuellen Bedürfnissen
Flexible Anpassungen
Lösungen veränderbar und nicht starr vorgegeben
Transparente Kommunikation
Offener Austausch in jedem Schritt
Datenschutz und Vertraulichkeit
Umfassende Sicherheit Ihrer Angaben
Langfristige Begleitung
Betreuung auch nach Konzeptabschluss